| שם השדה |
תיאור והערות |
טיפוס |
אורך הטקסט |
| Client Number |
מספר לקוח. מספר חד ערכי של תיק הלקוח בהייפר. |
Integer |
0 |
| Agency |
סניף. שם סניף החברה אליו משויך הלקוח. שדה בחירה המבוסס על טבלת הסניפים של הייפר. |
Status |
0 |
| Title |
תואר. תואר הלקוח. בחירה מתוך רשימה. |
String |
15 |
| Last Name |
שם משפחה / חברה. שם משפחה של הלקוח או לחלופין השם המסחרי הרשום של החברה. |
Name |
50 |
| First Name |
השם הפרטי של הלקוח. |
Name |
40 |
| 3rd Optional Name |
שם אמצעי / כינוי. |
Name |
40 |
| Client Full Name |
שם הלקוח. השם המלא המורכב אוטומטית משדות "שם משפחה/חברה" ו"שם פרטי". |
String |
135 |
| Email |
תיבת דואר אלקטרוני. תיבת דואר אלקטרוני של הלקוח / החברה. כתובת הדוא"ל הראשית. |
String |
100 |
| Web Page |
כתובת ה URL של אתר הבית של הלקוח. |
String |
60 |
| 1st Phone |
טלפון בעדיפות 1. מספר טלפון/סלולרי. שדה כאופציה ראשונה. |
Phone |
20 |
| 2nd Phone |
טלפון בעדיפות 2. מספר טלפון/סלולרי. שדה כאופציה שניה. |
Phone |
20 |
| 3rd Phone |
טלפון בעדיפות 3. מספר טלפון/סלולרי. שדה כאופציה שלישית. |
Phone |
20 |
| Fax |
פקס. |
Phone |
20 |
| VoIP Phone |
טלפון אינטרנטי. (משמש להתקשרות בתוכנת SKYPE וכדומה). |
String |
40 |
| Street Address |
רחוב ומספר. כתובת ברירת המחדל: רחוב ומספר. |
String |
80 |
| City |
כתובת ברירת המחדל: עיר. |
String |
40 |
| Region |
כתובת ברירת המחדל: אזור. |
String |
40 |
| Country |
מדינה. שדה בחירה מתוך רשימת מדינות נתונה. כברירת המחדל לכתובת. |
String |
40 |
| Zip Code |
מיקוד. ברירת המחדל לכתובת. |
String |
15 |
| Building / Apartment / Office Instructions |
הרחבה לכתובת (בניין/דירה/משרד) |
String |
80 |
| Use a Different Mailing Address |
השתמש בכתובת שונה למשלוח דואר |
String |
160 |
| Gender |
מין. בחירה מתוך רשימה. |
Status |
0 |
| Birthday |
תאריך לידה. תאריך לידה של הלקוח. שדה בחירה מתוך לוח שנה או מילוי חופשי. |
Date |
0 |
| ID Number |
מספר זהות / ח.פ. מספר זהות או דרכון של הלקוח / מספר ח.פ של החברה. שדה מספר זהות /ח.פ בוחן את תקינות המספר המוזן על פי מדינת הלקוח. אם המספר אינו עובר את בדיקת החוקיות של המדינה בה רשום הלקוח, תוקפץ הערה בתחתית העמוד. |
Serial |
20 |
| ID Doc Type |
סוג מסמך זהות. לבחירה מתוך רשימה. |
Status |
0 |
| ID Doc Valid Until |
תוקף תעודה מזהה |
Month |
0 |
| Country Issuing ID |
הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות |
String |
40 |
| Docs & Forms Language |
שפת מסמכים וטפסים |
Status |
0 |
| Handling Status |
סטטוס הלקוח. שדה זה מתעדכן בהתאם לפעילות שבוצעה בכרטיס הלקוח בהייפר. |
Status |
0 |
| Locked Name & ID |
שדה נסתר. שדה בוליאני הנחתם כ- TRUE במועד הפיכת הלקוח לסטטוסים 4,5 (אמיתי, לקוח אמיתי + מועדון / חוזה). |
Bool |
0 |
| Created On |
מועד יצירה. שדה נחתם אוטומטי בעת היצירה. |
FixDT |
0 |
| Created By |
נוצר על ידי. שדה נחתם אוטומטי בעת היצירה. |
String |
40 |
| Parent Client Account |
כרטיס לקוח ההורה. שדה זה נחתם אוטומטית לאחר בחירת הלקוח בשדה "שם לקוח הורה". |
Integer |
0 |
| Parent Client Account Name |
שם לקוח הורה. שדה זה מציג את שם כרטיס לקוח ההורה. בשדה זה יש לבחור מתוך רשימת הלקוחות הקיימים את כרטיס הלקוח ובכך לייצר קישור לוגי לכרטיס ההורה. הקישור בין שני הכרטיסים משמש לצרכים שונים כגון חיוב כרטיס ההורה במידה וכך הוגדר. |
String |
135 |
| Assign Journal Entries to Parent |
נתב פקודות היומן לכרטיס ההורה - כופה על המערכת לשייך את כלל פקודות היומן שנוצרות אוטומטית בעת הפקת מסמכי מקור, לכרטיס ההורה (שנבחר מראש בשדה "שם כרטיס ההורה"), למרות שמסמכי המקור יופקו עם שם הכרטיס הנוכחי! |
Bool |
0 |
| Middleman Account |
מספר חשבון המתווך. מפתח חד ערכי של הספק - מספר הספק. נחתם אוטומטית לפי שם הספק הנבחר בשדה "שם המתווך ". |
Integer |
0 |
| Middleman Name |
שם המתווך. לבחירה מתוך רשימת הספקים. כאשר ספק מוגדר כמתווך, ניתן לקשר אותו לכרטיס לקוח ובהתאם להנחיות בכרטיס הספק, יקבל עמלות על הלקוחות המקושרים אליו. |
String |
135 |
| Use Currency by Default |
כברירת מחדל הדפס מסמכים במטבע. ברירת המחדל של המערכת היא המטבע המקומי, כפי שהוגדר ביסודות המערכת בענף Sales. עבור לקוחות המשלמים במטבע זר ניתן לבחור א ת המטבע מתוך רשימה. |
String |
4 |
| Committed to pay VAT |
מחויב לשלם מע"מ |
Bool |
0 |
| Produce International Documents by Default |
הפק מסמכים בינ"ל כברירת מחדל. ערך בוליאני. שדה בחיר ה דו ערכי וברירת המחדל שלו הנה "לא". אם הלקוח הנו ממדינה זרה, יש לשנות את ערך השדה ל"כן". במקרה זה הייפר תפיק את כל המסמכים באנגלית. |
Bool |
0 |
| Send Official Documents to Primary Email |
שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית. זהו שדה בחירה. בשדה זה ניתן להגדיר שמסמכי המקור יישלחו בדוא"ל כמסמך ממוחשב או שישלח העתק לאחר הדפסת המקור. |
Bool |
0 |
| Print prices on delivery notes |
הדפס מחירים בתעודות משלוח. ערך בוליאני. רק בשפה המקומית (לא במסמכים בינ"ל) ניתן להגדיר הדפסת תעודת משלוח ללא מחירים. |
Bool |
0 |
| Default Payment Terms |
תנאי תשלום - ברירת מחדל. הגדרת תנאי התשלום המוסכמים עם הלקוח. בחירה מתוך רשימה. בבחירה בתשלום באשראי, יש למלא את שדות "חודשי אשראי" ו"ימי אשראי" בהתאם.
בחירה באפשרות לתשלום ב"תשלומים חודשיים" ניתן לבחור את כמות התשלומים בעת הפקת החשבונית. הזמנות שעבורן הוגדר אמצעי תשלום .כ"קונסיגנציה" או "ללא", לא יכללו בדוחות צפי ההכנסות החשבונאיים. |
Status |
0 |
| Credit Months |
חודשי אשראי. השדה פעיל אם נבחר תשלום באשראי / אשראי שוטף / קונסיגנציה. |
Integer |
0 |
| Credit Days |
ימי אשראי. השדה פעיל אם נבחר תשלום באשראי / אשראי שוטף / קונסיגנציה. |
Integer |
0 |
| Export Account to 3rd party |
מספר חשבון בייצוא לתוכנה זרה. שדה מספר שלם. |
Integer |
0 |
| Gov Tax Authorities ID |
מזהה ברשויות המס |
String |
20 |
| Money Laundering |
הלבנת הון |
Status |
0 |
| SEC Regulation |
פיקוח רשות ניירות ערך |
Status |
0 |
| Industry Classification Code |
מספר ענף תעשייה |
Integer |
0 |
| Industry Classification |
ענף תעשייה |
String |
100 |
| Contract CID Counter |
שדה נסתר, מילוי על ידי המערכת. |
Integer |
0 |
| GIS Latitude |
GIS Latitude. קואורדינטות מיקום רוחב. |
Real |
0 |
| GIS Longitude |
GIS Longitude. קואורדינטות מיקום אורך. |
Real |
0 |
| Data Source |
מקור הרשומה. |
String |
2 |
| Website Password |
סיסמה לאתר של הייפר |
String |
50 |
| Website EMail Verification Status |
מצב וידוי כתובת דוא"ל ראשית |
Status |
0 |
| Website Phone Verification Status |
מצב וידוי טלפון (נייד) ראשי |
Status |
0 |
| Website Last Token |
Website Last Token |
String |
10 |
| Website Hidden Script Monetary Trans Auth |
Website Hidden Script Monetary Trans Auth |
String |
1 |
| Website Shop / TP Activity |
פעילות בחנות אינטרנטית / TP |
Status |
0 |
| Website Registration Flags |
|
String |
5 |
| Role for Loan Module |
תפקיד במודול הלוואות
ללא
מבקש מימון
חייב (משלם)
משקיע |
Status |
0 |
| Default Sales Agent |
סוכן מכירות (ברירת מחדל). מתוך טבלת משתמשים. סוכן המכירות המוגדר ללקוח. הכניסה לכרטיס הנה בהתאם להרשאות. |
String |
40 |
| Default Relationship Manager |
מנהל תיק לקוח (ברירת מחדל). מתוך טבלת משתמשים. מנהל תיק הלקוח המוגדר ללקוח זה. הכניסה לכרטיס הנה בהתאם להרשאות. |
String |
40 |
| Spare Agent 1 |
Spare Agent 1. שם סוכן (עובד) לבחירה מתוך רשימת משתמשים / עובדים. |
String |
40 |
| Spare Agent 2 |
Spare Agent 2 . שם סוכן (עובד) לבחירה מתוך רשימת משתמשים / עובדים. |
String |
40 |
| Spare Agent 3 |
Spare Agent 3 . שם סוכן (עובד) לבחירה מתוך רשימת משתמשים / עובדים. |
String |
40 |
| Price List |
מחירון |
String |
50 |
| Accept Commercial Info by these channles |
מסכים לקבל מידע בערוצים הבאים. האם הלקוח מסכים לקבל מידע שיווקי מהארגון ובאילו ערוצים. בחירה מתוך רשימה. |
Status |
0 |
| Popup Serious Note |
הקפץ הודעה בכניסה לכרטיס הלקוח. עדכון טקסט חופשי שיקפוץ עם כניסה לכרטיס. |
String |
160 |
| Relationship Abstract |
תקציר האירועים האחרונים. שדה אוטומטי המציג את ההתקשרויות האחרונות עם הלקוח. |
String |
1000 |
| Last Phone call On |
מועד שיחת טלפון אחרונה. חתימה אוטומטית בהתאם לעדכון ההתקשרות האחרונה. |
FixDT |
0 |
| Last Phone call By |
שיחת טלפון אחרונה על ידי |
String |
40 |
| Last Phone call / Try to call Result |
סטטוס שיחת טלפון. |
Status |
0 |
| Next Phone call On |
מועד שיחת הטלפון הבאה. בחירה מתוך לוח השנה. |
FixDT |
0 |
| Next Phone call By |
שיחת הטלפון הבאה על ידי. בחירה מתוך רשימת העובדים. |
String |
40 |
| Last Contact On |
מועד המגע האחרון. חתימה אוטומטית של מועד ההתקשרות האחרונה שעודכנה עם הלקוח. |
FixDT |
0 |
| Last Meeting On |
מועד הפגישה האחרונה. חתימה אוטומטית של מועד הפגישה האחרונה שעודכנה עם הלקוח. |
FixDT |
0 |
| First Meeting On |
מועד הפגישה הראשונה. חתימה אוטומטית של מועד ההתקשרות הראשונה שעודכנה עם הלקוח. |
FixDT |
0 |
| First Price Quotation On |
מועד הצעת מחיר ראשונה |
Status |
0 |
| Became a Real Client On Date |
תאריך הפיכתו ללקוח אמיתי. חתימה אוטומטית לאחר אישור הלקוח. |
Date |
0 |
| Not Interested Reason |
מדוע הלקוח אינו מעוניין. בחירה מתוך רשימה. |
Status |
0 |
| Assigned by Wizard On |
מועד הקצאה אחרונה דרך האשף. חתימה אוטומטית של מועד הקצאת הלידים האחרונה. מתי לאחרונה בוצעה הקצאה של לקוח זה דרך אשף ההקצאות. |
FixDT |
0 |
| Lead Supplier |
מקור הלקוח. מהיכן הגיע הליד - בחירה מתוך רשימת מקורות אפשרית שהוגדרו. |
String |
60 |
| Lead Status |
סטטוס ליד |
Status |
0 |