אשף חיפוש מתקדם
אשף החיפוש המתקדם מאפשר ביצוע שאילתות מורכבות וממוקדות במסכי המערכת השונים.
הוא משמש כמנוע חיפוש משלים לשורת החיפוש הגנרית, ומפעיל מסננים (פילטרים) שהוגדרו מראש עבור המודולים השונים במערכת.
מסננים המוגדרים באשף יכולים להשתקף בפורטל של אותו המודול לטובת נגישות והפעלה קלה.
לצורך ההמחשה ההדרכה הבאה נכתבה על אשף החיפוש של מאגר הלקוחות אך היא נכונה למאגרים אחרים במערכת כגון הזמנות, קריאות שירות, יומנים, הנהלת חשבונות ועוד.
הוראות הפעלה
חלון האשף מציג מסננים ולחצני פעולה הזמינים עבורך. תצוגת הרכיבים עשויה להשתנות בהתאם להרשאות הגישה שנקבעו למשתמש שלך.לתשומת לבך, המסננים המופיעים בהדרכה זו הם להמחשה בלבד.
הממשק מחולק לארבעה אזורים עיקריים:
-
אזור רשימת המסננים
בצדו הימני של המסך מוצגת רשימת המסננים הזמינים. בחירה והפעלת מסנן מתבצעת בלחיצה על שמו.
המיון ברשימה נקבע לפי "רמת הדירוג" (Sorting Level) שהוגדרה למסנן ולאחר מכן בסדר אלפביתי. -
אזור שדות ההזנה
ממוקם במרכז החלון. כאן יופיעו שדות להזנת ערכים במידה והמסנן הנבחר הוא דינמי (דורש פרמטרים). -
אזור תיאור המסנן
בחלק התחתון-מרכזי של החלון מוצג מידע אודות המסנן, כולל מי ביקש את הגדרתו ומהן הדרישות המדויקות שהוא ממלא, כפי שהוגדרו על ידי יוצר המסנן. -
אזור לחצני הפעולה
בחלק התחתון של החלון מופיעים הלחצנים הבאים:
ערוך מסנן
פתיחת הגדרות המסנן הנבחר לצורך עריכה.
הוסף מסנן
יצירת מסנן חדש. להדרכה מפורטת לחץ כאן.
הצג הרשאות
סימון תיבה זו תרחיב את אזור תיאור המסנן ותיציג בו מידע אודות הרשאות הגישה (קבוצות משתמשים ומשתמשים ספציפיים) והרשאות לייצוא נתונים, עבור המסנן הנבחר.
שמור את הפרמטרים שלי
שמירת הערכים שהזנת לשימוש חוזר בחיפוש הבא (הנתונים נמחקים בעת יציאה מהתוכנה).
ביטול
סגירת האשף ללא ביצוע פעולת חיפוש.
חפש
הרצת השאילתה והצגת התוצאות (ניתן להפעלה גם באמצעות מקש F6).
ביצוע חיפוש
- בחר בליחצת עכבר את המסנן הרצוי בימין החלון
-
במידה ומופיעים שדות פילוח במרכז המסך, הזן את ערכי החיפוש הנדרשים.
באפשרותך לסמן את תיבת הסימון לשמירת ערכי החיפוש להפעלה הבאה של אותו המסנן. - לחץ על .
תוצאות החיפוש
התוצאות שיוצגו תלויות במסך ממנו הופעל האשף.לדוגמה: הפעלה ממסך "לקוחות" תציג רשימת לקוחות העונים לקריטריונים, והפעלה ממסך "קריאות שירות" תציג קריאות רלוונטיות.
לידיעתך, באפשרותך להגדיר מסנן שיבצע חיפוש של לקוחות על פי נתונים במאגרים קשורים. כלומר, חיפוש לקוחות שלהם יש קריאות שירות ספציפיות, או חיפוש לקוחות שלהן הזמנות של מוצר/ים ספציפיים וכיו"ב.
סוגי מסננים
- מסננים דינמיים - מאפשרים הזנת ערכים בשדות פילוח לפני ההרצה. שדות שיושארו ריקים לא ישפיעו על התוצאות.
- מסננים קבועים - מסננים המוגדרים עם תנאים קבועים שאינם ניתנים לשינוי בעת ההרצה (למשל: "הצג לקוחות בסטטוס פעיל בלבד").