עריכת / יצירת מסנן

שלב 2/3 - הגדרת תנאי המסנן

1. אם ברצונך לאתר לקוחות לפי תאריך יצירת כרטיס לקוח וגם לפי מועד ביצוע ההזמנה שלהם, עליך לקשר בין הטבלאות: Clients ו- Orders,
   על מנת למצוא ולהצליב את המידע משתי הטבלאות הנ"ל. כאשר השדה המקשר בין הטבלאות יהיה שדה מהפתח: "מספר לקוח" אשר מתקיים בשני הטבלאות.
   
2. כאשר ברצונך לאתר לקוחות לפי מועדי פגישה (מהיומן), עליך לשלב בין הטבלאות Clients + Meeting Invitations + Meetings כאשר
   הנך בטבלת ה- Meetings תבצע חיפוש גם במאגר ה- ARCHIVE (A) כי בו ימצאו כלל רשומות היומן ש"מועד הפגישה" עבר ב- 6 חודשים ומעלה.

ממשק החלון

1. אזור לחצני פעולה - מכיל סט לחצני הוראה, הזמינים בהתאם למיקום הסמן בעץ ההתניות.
2. אזור עץ ההתניות - מכיל את התניות השאילתה, כאשר כל ענף בעץ מהווה התניה לאיתור נתונים מטבלה ספציפית אחת.
3. אזור מבנה ההתניה - מכיל את השדות למילוי התנאים / הלוגיקה שתשמש את אותה ההתניה.

לחצני הפעולה

Add Table Query	לחצן זה מאפשר הוספת טבלה נוספת למסנן מתוך רשימת הטבלאות הקיימות במסד הנתונים. * הלחצן פעיל רק כאשר לוחצים ומסמנים בראש עץ ההתניות את הכותרת "Tables by Alogarithm Order". * לא מומלץ להוסיף לעץ ההתניות את אותה הטבלה יותר מפעם אחת. * לאחר שהוספה טבלה נוספת לעץ וודא שהוגדר לה המאגרים הנדרשים בשדה "From Storage Folders (N/A/D)".
Add Where Condition	לחצן זה מוסיף תנאי חדש למסנן, והוא מתווסף כענף בתחתית עץ ההתניות.
Link to Prev Table Field	לחצן זה מוסיף קישור בין הטבלה המסומנת בעץ לטבלה נבחרת מעליה. פעולה זו נדרשת כאשר יוצרים מסנן עם יותר מטבלה אחת! כל טבלה ניתנת לקישור רק אל טבלה אחרת הנמצאת מעליה בעץ ההתניות.
() Close Group And Start A New One	הפרדה בין מקבצי התניות. כאשר לא מיישמים את הפונקציה הנוכחית, שרת הנתונים מפענח את תנאי המסנן למקבץ התניות אחד ארוך. לחצן זה מורה לשרת לפצל ולהפריד את ההתניות לכדי מקבצים שונים, עם האפשרות לקשר בין המקבצים על ידי אחד משערי התנאים: AND / OR / AND NOT / OR NOT. לדוגמה, נניח שבעץ ההתניות היו התנאים הבאים: תאריך יצירה = X     וגם הליד הגיע דרך = Y     וגם טלפון =! ריק במידה ויוסף הסימן () עם הלוגיקה OR מעל התנאי האחרון בעץ, השרת יפענח את התניות המסנן באופן הבא: (תאריך יצירה = X   וגם הליד הגיע דרך = Y) או (טלפון =! ריק)
Duplicate Condition	שכפול התנאי המסומן והוספה שלו אל סוף עץ ההתניות.
Move Up / Down	מאפשר הזזת התניה מקום אחד במעלה או מורד עץ ההתניות. סמן את ההתניה הרצויה בלחיצת עכבר ולחץ על הלחצן להזזתה. ההזזה מותרת רק בתוך אותה הטבלה.
Remove Node	מחיקת התניה / טבלה מסומנים. מאפשר מחיקה יחידה בכל פעם. סמן את ההתניה או את שם טבלה למחיקה ולחץ על הלחצן.

אזור הגדרת ההתניה

שדה	הסבר
* From Storage Folders	הגדרת עבודה מול טבלה בלבד. הגדרת מקום החיפוש - מורה לשרת הנתונים באיזה מאגר של אותה הטבלה לבצע את החיפוש. שרת הנתונים מחזיק 3 מאגרים לכל טבלה והם: N = Normal - מכיל את כלל הנתונים שבשגרה (מאגר ברירת המחדל, רוב השאילתות יבוצעו מול מאגר זה). A = Archive - מאגר הארכיון מכיל נתונים שהועברו אליו מתוך בחירה של מנהל המערכת או ע"י מערכת האוטומציה. לדוגמה: בטבלת היומן פגישות שמועדם עבר מעל 6 חודשים עוברים למאגר הארכיון אוטומטית ע"י המערכת (לטובת אופטימיזציה של הנתונים). D = Deleted - מאגר המחוקים מכיל רשומות שנמחקו ע"י המשתמש במסגרת השימוש בתוכנה.
* Logic Gate	הגדרת חיבור ההתניה הנוכחית להתניה הקודם. בחירת אופן החיבור בין התנאים הבאים: AND - חיבור בהתניית "וגם". OR - חיבור בהתניית "או". AND NOT - חיבור בהתניית "ולא". OR NOT - חיבור בהתניית "או לא".
* Field Name	בשדה זה חובה לבחור את שם השדה שעליו יבוצע החיפוש (שדה המטרה).
* Where Function	בשדה זה חובה לבחור את התנאי הלוגי שיופעל בחיפוש הערכים: Above Value - גדול ושווה מהערך המבוקש (הסימן: <= ). Below Value - קטן ושווה מהערך המבוקש (הסימן: >= ). Same Value - שווה בדיוק לערך המבוקש (הסימן: = ). Contain String - מחפש את הערך בדיוק כפי שהוזן לשדה החיפוש (לרבות רווחים וסימני פיסוק), כחלק מטקסט בשדה המטרה. לוגיקה זו תופעל כאשר מחפשים בשדה טקסט/STRING. לדוגמה: חיפוש אחר המחרוזת "מסמכים פני" ימצא בתוך הערך "תיוק מסמכים פנימי שלנו". String Search - חיפוש כל מילה בנפרד, כחלק כל שהוא מהערך בשדה המטרה. דוגמה 1: בחיפוש המחרוזת "אלי" אפשרי שיתקבלו התוצאות הבאות: "אלי הגדול" , "אלינור היפה". דוגמה 2: בחיפוש המחרוזת "מטב זיו" אפשרי שתתקבל התוצאה "זיו מטבחי איכות לכולם" Phonetic String Search - מבצע את הלוגיקה של String Search בתוספת חיפוש ערכם דומים (ניקוי אותיות אהו"י ודימיון שמע). דוגמה 1: בחיפוש המחרוזת "אלי" אפשרי שיתקבלו התוצאות הבאות: Date in Period - חיפוש בתוך שדה תאריך כטווח ערכי תאריכים (ימים קלנדאריים). Contain Group Items - מציאת ערך/ים מתוך קבוצת ערכים. מיועד עבור שדות מסוג GROUP המכילים תיבות בחירה מרובות. Compare Between Fields - מאפשר השוואה בין שדות הנמצאים באותה הטבלה. אפשרות זו תפתח לבחירה את השדות הבאים: Equation - בחירת תנאי ההשוואה בין השדות. Compare to Field Name - בחירת השדה השני מהטבלה לביצוע ההשוואה. * לידיעתך, כאשר בוחרים באחד משלושת התנאים: "Contain String" או "String Search" או "Phonetic String Search", חובה למלא ערך בשדה "Value" או לחשוף את השדה למילוי ע"י המשתמש, אחרת המסנן יציג תקלה או שלא יציג נתונים כלל.
Value	בשדה זה אפשר להזין את הערך הנדרש עבור התנאי. שדה ה- "Value" נדרש למילוי ברוב המקרים, למעט מקרים שבהם נבחר ערך בשדה "Default Value By Function". במקרה כזה, ה- Value יכול לשמש גם כשדה השלמה לערך שנבחר בשדה "Default Value By Function". לדוגמה, נניח שרוצים ליצור התניה המפלחת נתונים על לקוחות שתאריך יצירתם היה עד לפני יומיים, אזי שבשדה "Default Value By Function" יש לבחור בערך "Today" ובשדה Value נזין את הערך 2-.
Default Value By Function	שדה זה מאפשר לבחור "ערך מייצג". השדה אינו חובה, אך ברגע שמשתמש ממלא בו ערך, הוא מחליף את השדה Value. להלן רשימת "ערכים מייצגים" לבחירה ומשמעותם: NOW - מחזיר ערך הבנוי מהתאריך והשעה הנוכחית ברזולוציית השניה (נכון למועד הרצת המסנן). Today - מחזיר ערך של התאריך הנוכחי (נכון למועד הרצת המסנן). StartOfaYear - מחזיר ערך תאריך של ה- 01/01 של שנת הרצת המסנן. EndOfaYear - מחזיר ערך תאריך של ה- 31/12 של שנת הרצת המסנן. StartOfaMonth - מחזיר ערך תאריך של ה- 01/01 של חודש הרצת המסנן. EndOfaMonth - מחזיר ערך תאריך של היום האחרון באותו החודש בו הופעל המסנן. StartOfaWeek - מחזיר ערך תאריך של היום הראשון (א') לאותו השבוע למועד הרצת המסנן. EndOfaWeek - מחזיר ערך תאריך של היום האחרון (ש') לאותו השבוע בו הופעל המסנן. StartOfDualMonth - מחזיר ערך תאריך של היום הראשון של זוג החודשים הנוכחי שהחל ביחס למועד הרצת המסנן. כאשר: ינואר, פברואר = זוג חודשים | מרץ, אפריל = זוג חודשים | מאי, יוני = זוג חודשים... וכך הלאה. EndOfDualMonth - מחזיר ערך תאריך של היום האחרון של זוג החודשים הנוכחי שהחל ביחס למועד הרצת המסנן. כאשר: ינואר, פברואר = זוג חודשים | מרץ, אפריל = זוג חודשים | מאי, יוני = זוג חודשים... וכך הלאה. StartOfaQuarter - מחזיר ערך תאריך של היום הראשון של הרבעון הנוכחי ביחס למועד הרצת המסנן. EndOfaQuarter - מחזיר ערך תאריך של היום האחרון של הרבעון הנוכחי ביחס למועד הרצת המסנן. Curr_User_Name - מחזיר את שם המשתמש הנוכחי שהריץ את המסנן. User_Agency - מחזיר את שם הסניף אליו משויך המשתמש הנוכחי שהריץ את המסנן. User_Country - מחזיר את שם המדינה אליה משויך המשתמש הנוכחי שהריץ את המסנן. User_Authorization - מחזיר את שם קבוצת ההרשאה של המשתמש הנוכחי שהריץ את המסנן. Bookkeeping_Currency - מחזיר את שם מטבע ברירת המחדל המוגדר לתוכנה. Treasury_Station_ID - מחזיר את מספר הקופה הנוכחי שבה המשתמש הריץ את המסנן. User_Department - מחזיר את שם המחלקה של המשתמש הנוכחי שהריץ את המסנן.
Expose this field with the Caption	שם השדה כפי שיופיע למשתמש בחלון הפילטר. ניתן לקבוע כל שם, אך מומלץ להזין שם המתאר את משמעות השדה למילוי. שים לב, במידה ולא הוזן שם תצוגה בשדה זה, לא יהיה באפשרותך לחשוף את השדה והוא לא יופיע בחלון הפילטר. כל שדה ללא שם תצוגה (Expose...) המתקיים בשאילתה, חייב להיות בעל ערך ברירת מחדל כל שהוא באחד מהשדות: "Value" או "Default Value By Function". אחרת, המסנן יציג הודעת שגיאה או שלא יציג תוצאות בכלל.
Special Editor Function	באמצעות שדה זה, יוצר המסנן יכול לקבוע כיצד ומה יוכל המשתמש לבחור או להזין לשדה המטרה בזמן הרצת המסנן. להלן פירוט הערכים האפשריים לבחירה: Just Edit UI - מאפשר למשתמש לבצעה הזנה/הקלדה ידנית בלבד. Just Select UI - מאפשר למשתמש לבחור ערך אחד מרשימת הערכים הקיימת בשדה המטרה. Select Single Hyper User - מאפשר למשתמש לבחור משתמש יחיד מתוך עץ המשתמשים. Select Multiple Hyper Users - מאפשר למשתמש לבחור מספר משתמשים מתוך עץ המשתמשים. Select Single Employee - מאפשר למשתמש לבחור עובד יחיד מתוך עץ המשתמשים. Select Multiple Employees - מאפשר למשתמש לבחור מספר עובדים מתוך עץ המשתמשים. String Select & Edit UI - מאפשר למשתמש לבחור ערך טקסטואלי יחיד מתוך רשימת ערכים או להזין ערך בהקלדה ידנית אל שדה המטרה. Select Client - מאפשר למשתמש לחפש ולבחור כרטיס לקוח. Select Supplier - מאפשר למשתמש לחפש ולבחור כרטיס ספק. Select Middleman - מאפשר למשתמש לחפש ולבחור כרטיס מתווך ממערכת הספקים. Select Accounting Entity - מאפשר למשתמש לחפש ולבחור בישות אחת המוכרת לתוכנה כישות הרשומה במערכת הנהלת החשבונות. לדוגמה: כרטיס לקוח, כרטיס ספק, כרטיס הנהלת חשבונות ופרויקט. Select Product - מאפשר למשתמש לחפש ולבחור מוצר/מ"קט מתוך טבלת המוצרים של הייפר.
Get Status Index	לחצן המציג ליוצר המסנן את שמות הערכים האפשריים לבחירה עבור שדות מסוג Status. רק אם בתחתית החלון האשף יצוין כי שדה המטרה הנו מסוג Status וגם הוזנו לו ערכים לבחירה, אזי בעת לחיצה על הלחצן המדובר יפתח חלון המסביר את הערכים האפשריים לבחירה.

דוגמה ליצירת התניה

1. בעץ ההתניות לחץ/בחר את טבלת Clients והוסף התניה חדשה לעץ על ידי לחיצה על לחצן "Add Where Condition".
2. בשדה "Field Name" בחר בערך "מועד יצירה"
3. בשדה "Where Function" בחר בערך "Above Value".
   * מכיוון שההתניה תהה על שדה תאריך, באפשרותך (לא חובה) להיעזר ולבחור ערך ברירת מחדל בשדה "Default Value by Function".
4. בשדה "Expose this Field..." תן שם ידידותי למשתמש כגון "החל ממועד יצירה"
==== כאן סיימת לבנות את ההתניה הראשונה המאתרת לקוחות שנוצרו החל מתאריך כל שהוא. כעת נשכפל את ההתניה שהגדרנו: =====


5. בעץ ההתניות סמן בלחיצה את ההתניה שזה עתה יצרת, ולחץ על לחצן "Duplicate Condition"
   * שים לב שהסמן בעץ ההתניות קפץ להתניה המשוכפלת (חדשה).
6. בשדה "Where Function" בחר בערך "Below Value"
   * גם כאן באפשרותך להיעזר בערכי השדה "Default Value by Function".
7. בשדה "Expose this Field..." שנה את תיאור השדה ותן שם ידידותי כגון "ועד למועד יצירה"
8. לחץ המשך למעבר לשלב האחרון של האשף